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KKR出手!6000亿日元巨头并购大动作

王雪青 中国证券报
2024-08-21
天天财经独家,速关注

KKR再次出手日本。

当地时间8月8日,美国知名私募股权公司KKR正式宣布,计划向日本领先的系统开发商“富士软件”(FUJI SOFT,东京证券交易所股票代码9749)提出要约收购,“要约人”为KKR投资基金所拥有的实体公司FK Co.,Ltd。

来源:KKR 官网


买下6000亿日元市值巨头


双方经谈判确定,拟公开要约收购价格为每股8800日元,这笔交易将主要由KKR的亚洲基金IV提供资金支持。

据富士软件官网披露,本次预计公开要约收购股数下限为42,142,900股,持股比例为66.64%(无上限设定)。此外,新加坡私募股权投资公司3DIP目前持有富士软件14,834,000股,持股比例为23.46%,美国资本管理公司法拉龙(Farallon)持有公司股份5,833,670股,持股比例为9.22%。

来源:富士软件官网

公告没有明确披露收购总价,若收购单价统一按照8800日元/股估算,预计本次公开要约收购部分至少需要3708.58亿日元,约合人民币180亿元;要约收购总金额约为5527亿日元,大概接近270亿人民币或37亿美元。

8月8日,富士软件股价大涨20%,收报8890日元/股。截至发稿,富士软件距离本周一的下跌最低点,已大涨约45%,当前市值约6000亿日元。

公告显示,收购方预计将在2024年下半年开始要约收购,需获得监管批准。收购完成后,上市公司预计将被摘牌;待未来实现发展愿景和变革后,将致力于再次上市。


KKR日本资产再加码


据披露,富士软件是日本领先的系统集成商,专注于嵌入式、控制和运营软件及系统。该公司基于几十年经验积累的先进技术为各行业客户提供服务,拥有一支由1万多名系统工程师组成的团队。根据公司五年期“2028中期业务计划”,富士软件的愿景是成为信息技术和运营技术领域中主要的系统、软件和服务提供商。该公司的五年计划还概述了其改善现有业务盈利能力、加强集团协同效应并抓住新增长机会的战略。

‌在KKR刚刚披露的2024年二季报中,KKR在2024年第二季度筹集了320亿美元的新资金,‌这使得其总资产管理规模增长至6000亿美元,‌约合人民币4.3万亿元。

KKR亚太地区副执行主席、KKR日本首席执行官平野博表示:“随着日本IT服务行业进入数字化转型期,云计算、物联网和生成式人工智能的广泛应用,我们很高兴有机会投资于富士软件这一市场领导者。我们期待利用KKR全球平台和在IT服务行业的行业专长,加速富士软件的长期增长,并为日本企业及其客户创造更大价值。”

公告还显示,自2006年进入日本市场以来,KKR已经在日本各类资产上投入超过80亿美元,并目前管理着该国价值180亿美元的资产。在日本,KKR对数字领域的投资包括:领先的云会计软件提供商Yayoi;一家综合数据驱动营销SaaS平台DataX;二维码多支付网关提供商Netstars;以及人力资源软件即服务提供商SmartHR。其他在日本的投资还有:一家领先的半导体生产设备公司国际电气(KOKUSAI ELECTRIC),第三方物流企业LOGISTEED,全国性超市连锁店西友(Seiyu),医疗器械制造商PHC Holdings,电动工具制造商Koki Holdings,以及汽车零部件全球一级供应商Marelli。


审读:侯志红
编辑:张利静
校对:张典阁
监制:李若愚 
签发:孙宏




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